Resolución 24/2022

Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2022-24640014- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 24.425, los Decretos Nros. 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 246 de fecha 27 de abril de 2022 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, la firma FERRUM SOCIEDAD ANÓNIMA DE CERÁMICA Y METALURGIA solicitó el inicio de una investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Artículos sanitarios de cerámica: inodoros, depósitos o cisternas, lavatorios, columnas (pedestales) y bidés”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6910.10.00 y 6910.90.00.

Que mediante la Resolución N° 246 de fecha 27 de abril de 2022 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se declaró procedente la apertura de la investigación por presunto dumping del producto citado en el considerando anterior originario de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.

Que, por su parte, con fecha 18 de julio de 2022, la Dirección de Competencia Desleal dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró su Informe de Determinación Preliminar del Margen de Dumping determinando que “…sobre la base de los elementos de prueba aportados por las partes interesadas acreditadas en la presente investigación y de acuerdo al análisis técnico efectuado, habría elementos de prueba que permiten determinar preliminarmente la existencia de prácticas de dumping para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Artículos sanitarios de cerámica: inodoros, depósitos o cisternas, lavatorios, columnas (pedestales) y bidés”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, conforme a lo detallado en el apartado IX del presente Informe”.

Que en el mencionado informe se determinó que el margen de dumping para esta etapa de la investigación es de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO COMA VEINTE POR CIENTO (235,20 %) para las operaciones de exportación originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.

Que en el marco del Artículo 21 del Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL mediante la Nota de fecha 19 de julio de 2022, remitió el Informe Técnico mencionado anteriormente a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado actualmente en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se expidió respecto al daño y la causalidad a través del Acta de Directorio N° 2452 de fecha 16 de agosto de 2022, determinando preliminarmente que “…la rama de producción nacional de “Artículos sanitarios de cerámica: inodoros, depósitos o cisternas, lavatorios, columnas (pedestales) y bidés” sufre amenaza de daño importante causada por las importaciones con dumping originarias de la República Popular China, estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos para continuar con la investigación”.

Que, el día 16 de agosto de 2022, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis de las consideraciones relacionadas con la determinación preliminar de daño y causalidad efectuada mediante el Acta N° 2452, en la cual manifestó que respecto al daño importante “…las importaciones de artículos sanitarios originarias de China aumentaron significativamente durante todo el período objeto de investigación, incrementando asimismo su relevancia relativa respecto del resto de los orígenes”.

Que, a su vez, la citada Comisión Nacional observó que, “…en un contexto de consumo aparente que se expandió 22 % entre puntas de los períodos anuales analizados, las importaciones investigadas aumentaron su participación en tres puntos porcentuales, mientras que la participación de la industria nacional perdió cuatro puntos porcentuales”.

Que, conforme a ello, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR destacó que “…en un mercado en el que se encuentra vigente un derecho antidumping a los artículos sanitarios originarios de Brasil, China se convirtió en el principal origen de las importaciones con volúmenes que fueron incrementándose y precios medios FOB inferiores al resto de los orígenes, excepto el origen Brasil en 2020 y 2021”.

Que, adicionalmente, la referida Comisión Nacional señaló que “…la industria nacional mantuvo una participación preponderante en el consumo aparente, la cual se mantuvo alrededor del 80 % durante el período objeto de investigación, alcanzando el 84% en enero-marzo 2022”.

Que la mencionada Comisión Nacional agregó que “…las comparaciones de precios muestran que el precio del producto importado de China fue inferior al nacional a nivel de depósito del importador para todos los artículos considerados. Asimismo, a nivel de primera venta, se observaron sobrevaloraciones en la mayoría de los casos en donde la comparación se realizó con los precios de venta proporcionados por la empresa, pero se revierten a subvaloraciones si se toma en cuenta el precio teórico calculado por CNCE en base a los costos de la industria más una rentabilidad de referencia para el sector”.

Que, en tal sentido, la citada Comisión Nacional advirtió que “…la relación precio/costo de los productos representativos (línea económica ANDINA) suministrada por la peticionante fue en la mayoría de los casos inferior a la unidad y cuando fue superior a la unidad estuvo ciertamente por debajo del nivel considerado de referencia para el sector, por esta CNCE”.

Que, en función de lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR mencionó que “…en caso de continuar la presente investigación, esta Comisión procederá a profundizar la información de precios y costos suministrada por las partes”.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional señaló que “…los indicadores de volumen de la industria muestran que tanto la producción nacional como la producción de FERRUM si bien cayeron en 2020, se recuperaron en 2021; las ventas también se recuperaron en volumen durante 2021, aumentando un 36 %; el grado de utilización de la capacidad de producción de la peticionante creció entre puntas de los años completos y alcanzó un nivel del 72 % en 2021, mientras que el empleo afectado a la producción de artículos sanitarios aumentó durante todo el período analizado”.

Que, en tal sentido, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR expresó que “…respecto de la información contable de la empresa, los indicadores de rentabilidad, si bien algunos mostraron valores negativos en 2020 como consecuencia de la pandemia, resultaron razonablemente positivos en 2021. También, el flujo neto de fondos generado por las actividades operativas muestra un importante crecimiento y el nivel de endeudamiento de la empresa es bajo, revelando así, la sólida posición económico-financiera de la firma en el último año”.

Que, por lo expuesto, la aludida Comisión Nacional entendió que, “…a pesar del aumento en términos absolutos y relativos de las importaciones del origen investigado, las sobrevaloraciones detectadas en el nivel de primera venta, la solidez que revelan los indicadores contables de la solicitante -especialmente de los resultados operativos-, y la mayor profundización del análisis de precios y costos de la industria nacional que esta Comisión estima corresponder, no permiten concluir en esta etapa del procedimiento que se ha configurado una situación de daño importante a causa de las importaciones investigadas”.

Que, al respecto, la referida Comisión Nacional señaló que “…no existen pruebas suficientes de daño importante a la rama de producción nacional de artículos sanitarios por causa de las importaciones originarias de China”.

Que, respecto de la amenaza de daño, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…según lo dispuesto en el citado artículo 3.7, a fin de realizar dicha determinación, esta CNCE debe analizar los siguientes elementos: “i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en el mercado interno que indique la probabilidad de que aumenten sustancialmente las importaciones; ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones; y iv) las existencias del producto objeto de la investigación”.

Que, asimismo, dicha Comisión Nacional continuó diciendo que: “… con relación al inciso i) conforme fuera expuesto precedentemente, esta CNCE observó que existió un aumento de las importaciones originarias de China en términos absolutos del 18 % en 2020, del 35 % en 2021 y 34% los meses analizados de 2022. Así, si bien la participación de las importaciones objeto de solicitud en el consumo aparente no fue predominante, la misma pasó de representar un 7 % del mercado en 2019 al 10 % en 2020 y al 10 % en enero-marzo de 2022.

Complementariamente, el análisis de mediano plazo muestra que la participación actual de las importaciones chinas en el consumo aparente se quintuplicó respecto del año 2014, el primer período investigado en la solicitud de investigación previa realizada por FERRUM S.A. y que culminara con el dictado de la Resolución ex SC Nº 56/18”.

Que, en función de lo antedicho, la mentada Comisión Nacional indicó que: “…con los elementos reunidos en esta etapa del procedimiento, esta CNCE considera que, dado el aumento significativo de las importaciones originarias de China, existe la probabilidad de que las mismas continúen incrementándose en períodos posteriores a los analizados, lo que implicaría un cambio en las circunstancias que podría dar lugar a la configuración de un daño importante a la rama de producción nacional de artículos sanitarios. En este marco, el indicador importaciones investigadas/producción nacional de artículos sanitarios ya aumentó 10 puntos entre puntas del período analizado y podría seguir deteriorándose en un futuro”.

Que, en tal sentido, la referida Comisión Nacional continuó diciendo que “…en cuanto al ítem ii) los datos estadísticos muestran que China es el principal exportador mundial de artículos sanitarios con el 67 % del total mundial exportado en 2020, que el continente americano es uno de los principales destinos de esas exportaciones”.

Que, al respecto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR sostuvo que “…conforme la información presentada en las actuaciones, la producción neta de China ha sido de aproximadamente 245 millones de piezas en 2019, alcanzando así su máximo nivel de producción, mientras que la capacidad de producción estimada alcanza alrededor de 285 millones de unidades por año, considerando la producción aparente (ventas al mercado interno menos las importaciones más las exportaciones) y la utilización de la capacidad promedio de las principales empresas globales”.

Que, asimismo, la mentada Comisión Nacional manifestó que “…respecto del inciso iii), de acuerdo al análisis realizado, las importaciones de China se realizaron a precios que, nacionalizados a nivel de depósito del importador resultaron inferiores a los de la rama de producción nacional en todo el período analizado, mientras que sus precios FOB de exportación fueron menores al del resto de los orígenes, con excepción del origen Brasil, que como se mencionó tiene una medida antidumping vigente desde 2005. Con la información disponible a la fecha, las comparaciones de precios a nivel de primera venta presentan tanto subvaloraciones como sobrevaloraciones, las que deberán profundizarse en caso de continuarse con la investigación. En el mismo sentido, la relación precio/costo de los productos representativos aportados por la peticionante se ubican mayormente por debajo de la unidad, dando cuenta de la dificultad que mantiene la empresa para operar con márgenes unitarios positivos”.

Que, por lo expuesto, la citada Comisión Nacional entendió que “…resulta probable que los menores precios de los productos importados respecto de los nacionales deriven en una mayor demanda de las importaciones objeto de solicitud y, en consecuencia, la rama de producción nacional podría continuar con el deterioro de sus precios reales de venta para contener así una mayor pérdida de mercado”.

Que, por otro lado, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR agregó que “…en lo que se refiere al ítem iv), en esta etapa del procedimiento se cuenta con información aportada por la peticionante en el sentido que la capacidad ociosa de la industria china se incrementó en casi 8 millones de piezas en 2020 en razón de la alteración del comercio mundial en ese año. No obstante, el análisis de esta variable será profundizado en etapas sucesivas”.

Que, en atención de lo expuesto, la mencionada Comisión Nacional consideró que “…el incremento de las importaciones objeto de solicitud tanto en términos absolutos como relativos, los bajos precios FOB de exportación y los altos niveles de capacidad ociosa del origen investigado permiten considerar que resulta probable que dicha tendencia continúe, configurando una situación de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional, en los términos del artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping”.

Que, en consecuencia, dicha Comisión Nacional señaló que “…en el contexto de los indicadores exigidos por el artículo 3.4 del citado Acuerdo, puede concluirse que, de continuar el aumento de las importaciones originarias de China y en condiciones de subvaloraciones de precios, estas operaciones pueden captar una cuota creciente del consumo aparente, lo que afectaría directamente los volúmenes de producción de la rama de producción nacional y, por lo tanto, el grado de utilización de la capacidad instalada y los niveles de empleo, afectando la rentabilidad de la rama de producción nacional, que hoy ya se encuentra trabajando con márgenes unitarios por debajo de la unidad y del nivel de referencia para el sector, con la consiguiente repercusión en otros indicadores como el cash flow, las inversiones en instalaciones y capacidades productivas, entre otros, configurándose así una situación de daño importante a la rama de producción nacional”.

Que, en atención a todo lo expuesto, la referida Comisión Nacional concluyó que “…existen pruebas suficientes que respaldan las alegaciones de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de artículos sanitarios”.

Que, respecto de la relación causal, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR manifestó que “…conforme surge del Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura remitido por la SSPYGC, se ha determinado la existencia de presuntas prácticas de dumping para las operaciones de exportación hacia la Argentina de artículos sanitarios originarias de China, habiéndose calculado el presunto margen de dumping expuesto precedentemente”.

Que, en lo que respecta al análisis de otros factores de daño distintos de las importaciones objeto de solicitud dicha Comisión Nacional destacó que “…conforme los términos del Acuerdo Antidumping, el mismo deberá hacerse respecto de cualesquiera otros elementos de que se tenga conocimiento, es decir, dicho análisis deberá realizarse sobre la base de las evidencias “conocidas” que surjan del expediente”.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional indicó que “…este tipo de análisis considera, entre otros, el efecto que pudieran haber tenido en el mercado nacional del producto similar las importaciones de artículos sanitarios de orígenes distintos al objeto de solicitud”.

Que, en ese sentido, la aludida Comisión Nacional observó que, “…si bien las importaciones de orígenes no objeto de solicitud mostraron la misma evolución que las importaciones de China, sus precios medios fueron sustancialmente superiores a los de las importaciones objeto de solicitud, excepto por las importaciones de origen Brasil. En esta línea, no es menor mencionar que existe desde 2005 una medida antidumping vigente para Brasil, quien fuera el principal origen no objeto de solicitud durante el período analizado en la presente solicitud. Así, con la información obrante en esta etapa, no puede concluirse que las importaciones no objeto de solicitud rompan el nexo causal entre la amenaza de daño importante a la rama de producción nacional y las importaciones de China”.

Que, al respecto, dicha Comisión Nacional expresó que “…otro indicador que habitualmente podría ameritar atención en este análisis es el resultado de la actividad exportadora de la peticionante, en tanto su evolución podría tener efectos sobre la industria local. Al respecto, debe señalarse que la empresa solicitante realizó exportaciones con un coeficiente de exportación máximo del 5% (2019). En este contexto y conforme a la información obrante en esta etapa del procedimiento, no puede atribuirse a este factor la amenaza daño importante determinada a la rama de producción nacional”.

Que, en atención a ello, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR consideró que “…con la información disponible en esta etapa del procedimiento, que ninguno de los factores analizados precedentemente rompe la relación causal entre la amenaza de daño determinada sobre la rama de producción nacional y las importaciones con presunto dumping originarias de China”.

Que, finalmente, la citada Comisión Nacional concluyó que “…existen pruebas suficientes que respaldan las alegaciones de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de artículos sanitarios como así también su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de China. En consecuencia, considera que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse la continuación de la investigación”.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base de lo señalado por la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó continuar la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Artículos sanitarios de cerámica: inodoros, depósitos o cisternas, lavatorios, columnas (pedestales) y bidés”, originarias de REPÚBLICA POPULAR CHINA., sin aplicación de medidas antidumping provisionales.

Que a tenor de lo manifestado en los considerandos anteriores, se encuentran reunidos los extremos exigidos por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425, para proseguir la investigación sin la aplicación de medidas antidumping provisionales, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto mencionado en el párrafo anterior, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.

Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para los casos que tramitan por el Canal Rojo de Selectividad.

Que han tomado intervención las áreas técnicas competentes.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.393/08 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Continúase la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Artículos sanitarios de cerámica: inodoros, depósitos o cisternas, lavatorios, columnas (pedestales) y bidés”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6910.10.00 y 6910.90.00, sin aplicación de medidas antidumping provisionales.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia con lo dispuesto mediante la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1º de la presente resolución, se encuentran sujetas al régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, normas complementarias y disposiciones aduaneras que las reglamentan.

ARTÍCULO 4°.– Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008.

ARTÍCULO 5°- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 6°. – Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Matias Raúl Tombolini

e. 30/09/2022 N° 78911/22 v. 30/09/2022